清明小長假順利過完了,最紅火也最被大家津津樂道的莫過于旅游和電影票房了。

多個景點火爆

全國多個景區門口大排 ” 長龍 “,酒店滿房,甚至不少旅游景點還出現爆款。如:4 月 3 日清明小長假首日,三星堆博物館達到 15000 人的最大游客承載量,創下歷史新高。

河南開封,清明上河園客流爆棚,數萬游客摩肩接踵,園內石橋也被堵塞,游客連轉身都似乎很困難。一段石橋成 ” 人橋 ” 的視頻更是在社交媒體上刷屏了!此外四川九寨溝、安徽九華山、新疆等地的景點也迎來了旅游高峰,游客紛至沓來。

國內出行全面超 19 年

旅游的火爆自然帶動了交通出現的火熱,據統計,假期間(4 月 3 日 5 日)國內 國內計劃出港客運航班量為 347 萬架次,相比去年同期,出港航班量增長 2 倍以上。而中國鐵路總公司也披露,4 月 2 日至 5 日,全國鐵路預計發送旅客 4970 萬人次,其中最高峰日 4 月 3 日預計發送旅客超過 1400 萬人次。而據攜程此前的預測,預計清明節假期全國出游人次將達 1 億。

有民航業內人士向記者透露,僅就國內航線的運力投放而言,今年清明節的國內出港航班料比 19 年超出。在 3 月 28 日開始的夏秋新航季,不少航空公司的國內航線航班量均比 19 年高出 % 以上。

除了民航,鐵路客運市場亦迅速回暖。鐵路方面表示,目前全國鐵路實行高峰運行圖,每日計劃開行旅客列車 10046 列,同比 19 年清明小長假增長 106%,創今年運力投放新高。

旅游市場規模如何?

Wind 數據統計顯示,自 14 年有統計以來,除了 年受疫情影響,國內旅游收入出現下降外,其余年份均在穩步增長。其中 19 年達到歷史新高,國內旅游收入(包括交通、住宿、餐飲、游覽等多個方面)達 572 萬億元。隨后 年下降至 223 萬億,隨著疫情好轉,21 年增長勢不可擋??梢妵鴥嚷糜问袌鲆幠>薮?,可以帶動多個行業發展。

山西證券表示,天氣逐漸轉暖、疫苗在國內多地有序接種利好國內旅游市場持續復蘇。短期來看,國內景區、酒店受益于政策放寬利好帶動清明、五一小長假旅游市場恢復情況可觀,相關上市公司年內業績有望明顯改善。中長期看好具備成長優勢的免稅、休閑旅游景區,今年有望成為酒店業走出 U 形曲線且業績持續向上的一年,在消費回流、消費習慣改變作用下持續向好。

此外,出行消費增長帶動餐飲行業持續向好,餐飲消費將逐漸呈現本地化、中心城市化。短期內境外游復蘇難度較大,旅游市場將繼續以國內游、本地游為主,游客消費也將集中在中心城市。二季度建議持續關注小長假帶動下年內業績持續回暖的景點板塊;商旅出行、休閑娛樂需求帶動下持續復蘇的酒店板塊。

太平洋證券認為,春季旅游開始進入旺季,被壓制多時的旅游需求有望開始釋放,清明、五一小長假陸續到來,從航空、鐵路、景區門票的預訂情況看,國內旅游行業復蘇迅速,客流甚至有望超過 19 年。景區股目前估值仍然偏低,游客旅游需求爆發帶來的成長性非常確定,繼續推薦。此外,也持續看好國內免稅行業的發展空間。

票房也刷新紀錄

除了旅游,假期休閑,離不開電影市場。據燈塔專業版數據,21 年清明檔總票房突破 8 億元,打破清明檔票房影史最高紀錄。其中《我的姐姐》、《哥斯拉大戰金剛》兩部影片票房達 378 億和 299 億,占檔期總票房超過 8 成。

多家上市公司受益

國產電影《我的姐姐》票房位居首位,多家上市公司參與其中。包括A 股的橫店影視和中國電影,港股貓眼娛樂和阿里影業等。

其中主要出品方之一橫店影視,在剛過去沒多久的春節檔,它押中的爆款影片《你好,李煥英》,目前票房已達 539 億元。其股價自年后也表現不錯,走出上升趨勢。此外中國電影表現也強勁,而港股貓眼娛樂、阿里影業表現一般。

不過受疫情影響,橫店影視 年年報業績并不佳,Wind 數據顯示,公司去年實現營業收入 990 億元,同比下降 6627%;歸屬于母公司凈利潤 481 億元,同比下降 25985%, 此外還有多個指標同比也出現下降。

而中國電影目前年報還未公布,貓眼娛樂 年總營收為 1366 億元人民幣,毛利 5373 億元人民幣,經調整全年虧損凈額為 4356 億元人民幣。

隨著疫情的好轉,春節檔、清明檔電影的火熱,以及后期五一檔、國慶檔等預期火爆不減,影視業去年最艱難的時刻或已過去,一季報中已經有所體現。

Wind 數據顯示,目前滬深兩市一季報業績預告已公布了 267 家,其中業績預增達 8 家,此外還有 44 家公司實現扭虧,而扭虧意味著業績也實現大幅增長,可見整體業績增長的上市公司多達 252 家,占比為 9438%,其余業績較差和虧損的只有寥寥數家。

具體行業上,這些業績增長的 252 家公司,主要集中在 Wind 資本貨物行業中,該行業上榜企業高達 63 家。緊隨其后材料、技術硬件與設備行業也較多,均超過 40 家,此外制藥、耐用消費品與服裝兩行業也有 10 家以上,其余半導體、汽車等 15 個行業較少,合計僅有 56 家。

具體個股上,業績強勁增長超過 10 倍有 11 家,大幅增長 100% 以上的還有 135 家??梢娪捎谌ツ暌咔橛绊?,上市公司業績稍差,今年則全面回暖,同比增長幅度都驚人。其中少數公布業績預告的旅游、傳媒影視行業也如期大幅增長,如分眾傳媒同比增長 31 倍 ~35 倍,奧飛娛樂增長 156%~169% 等。附一季報凈利潤大幅增長 10 倍以上公司如下:

影視行業復蘇開啟

影視行業后期有望全面復蘇,Wind 數據顯示,因春節檔貢獻,今年一季度全國電影票房收入已達 18007 億元,與 19 年一季度 18474 億幾乎沒有差距,位居歷史第三高位。并且超過了 19 年2、3、四單個季度,可見今年開始,行業加速恢復已經啟動了。

中航證券裴伊凡、張超分析認為,電影行業,疫情低風險地區的劇院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制,隨著優質影片供給的增加,行業景氣度有望回升。此外,受疫情影響積壓的進口大片有望在 2122 陸續上映,利好進口片引進方和發行方和觀影渠道。

(Wind 綜合 21 世紀經濟報道、券商研報等)

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